Équipement fitness : cap sur 22,5 Mds$ d'ici 2035

Deux rapports de marché publiés les 22 et 24 avril 2026 viennent de remettre à plat les projections sur l'industrie mondiale de l'équipement fitness. Les chiffres sont là, ils sont solides, et ils racontent une histoire que beaucoup de marques mid-size ne veulent pas encore entendre : la croissance est réelle, mais elle est concentrée dans des segments précis. Et si t'es pas positionné dessus, tu risques de regarder ce marché gonfler sans en capturer grand-chose.

Le rapport MarketGenics Global Research (24 avril 2026) projette le marché global de l'équipement fitness à 22,5 milliards de dollars d'ici 2035, contre 14,2 milliards en 2025, soit un CAGR de 4,7%. Spherical Insights (23 avril 2026) affine la focale sur le segment commercial : 13,35 milliards en 2025, attendus à 19,47 milliards en 2035, à 3,85% de croissance annuelle. C'est pas la même lecture, mais les deux pointent vers les mêmes moteurs.

Où va vraiment la croissance

Les deux rapports s'accordent sur un point central : la croissance ne vient pas du matériel de base. Elle vient des écosystèmes fitness connectés et des systèmes d'entraînement pilotés par l'IA. Ce sont les deux sous-segments identifiés comme les plus dynamiques sur la décennie à venir.

Le segment commercial est tiré, lui, par deux grands moteurs. D'abord, les programmes de bien-être en entreprise, qui continuent de structurer des budgets d'équipement importants. Ensuite, les technologies fitness avancées intégrées directement dans les machines : suivi biométrique, coaching adaptatif en temps réel, interfaces logicielles propriétaires.

Ce que ça signifie concrètement pour une marque d'équipement : le hardware seul ne suffit plus à justifier un positionnement premium. Un vélo de home gym ou un tapis roulant commercial sans couche logicielle ou sans modèle d'abonnement associé, c'est une ligne de produit qui se retrouve dans la catégorie "commodité" plus vite qu'anticipé. C'est exactement ce que Technogym a compris en s'associant à Google Cloud pour embarquer l'IA générative dans ses équipements de salle, plaçant la barre pour l'ensemble du marché.

Le marché chinois : une bifurcation à surveiller

Le rapport régional chinois de 2026 apporte une nuance stratégique que les acteurs globaux ont intérêt à intégrer. La Chine est à lire à deux niveaux : la Chine de l'Est représente 32,7% de la part de marché domestique, portée par une demande urbaine mature sur des équipements premium connectés. Mais les régions centrales et occidentales sont en croissance accélérée, soutenues par des politiques publiques volontaristes et une demande forte sur les équipements home fitness d'entrée de gamme.

Ce n'est pas un marché unifié. C'est une bifurcation. D'un côté, tu as une clientèle urbaine sophistiquée qui attend des expériences numériques au niveau de ce qu'elle connaît via ses applications de bien-être. De l'autre, une classe montante en régions qui veut accéder à du matériel fiable, à prix accessible, pour s'entraîner chez soi. Ces deux besoins demandent des stratégies produit distinctes, et les marques qui tenteront de servir les deux avec une seule gamme risquent de mal servir l'une et l'autre.

Cette dynamique rejoint d'ailleurs ce qu'on observe dans d'autres verticales de la santé et du mouvement. La montée en puissance des 100 millions d'utilisateurs non membres de salle de sport signale une population qui se tourne vers le home fitness et les solutions hybrides, créant une demande réelle pour des équipements accessibles mais intelligents.

L'IA comme baseline, pas comme différenciateur

C'est probablement le point le plus structurant des deux rapports pour les marques qui gèrent des cycles de renouvellement de parc ou qui négocient des partenariats fournisseurs. L'intégration de l'IA n'est plus un argument de vente premium. C'est devenu un attendu de base.

Cette bascule a des conséquences directes sur les marges. Les marques qui vendent du hardware pur, sans couche logicielle, sans connectivité, sans données d'usage exploitables, se retrouvent dans une guerre de prix qu'elles ne peuvent pas gagner durablement. La compression marginale est déjà documentée sur les segments cardio et force en B2B commercial.

Pour les opérateurs de salle en phase de refresh de parc, ça change le cahier des charges. T'évalues plus une machine sur sa durabilité mécanique seule, tu évalues un écosystème : l'intégration avec ton CRM, la compatibilité avec les outils de coaching de tes équipes, la capacité à générer des données d'engagement exploitables. Les fournisseurs qui ne peuvent pas répondre à ces critères perdent des appels d'offres, même si leur mécanique est solide.

Systèmes d'entraînement IA : coaching adaptatif, ajustement en temps réel de l'intensité, personnalisation du programme selon les données biométriques.
Home gym connecté : intégration applicative, suivi des séances, contenu d'accompagnement en streaming, modèles d'abonnement récurrents.
Bien-être corporate : équipements tracés, reporting RH, interfaces managériales, engagement collectif mesurable.

Ces trois segments ne sont pas marginaux. Ils représentent l'essentiel de la valeur ajoutée projetée sur la décennie. Et la plupart des marques mid-size n'y sont pas encore sérieusement positionnées.

Ce que ça implique pour les opérateurs et les marques partenaires

Pour les marques qui fabriquent ou distribuent de l'équipement, la fenêtre de repositionnement est ouverte, mais elle ne le restera pas indéfiniment. Construire une couche logicielle en interne prend du temps et des ressources. Nouer des partenariats avec des plateformes de coaching ou des fournisseurs de données fitness est une alternative plus rapide, mais elle demande de négocier des intégrations qui préservent la valeur de la marque.

Ce mouvement est cohérent avec ce qu'on observe dans des verticales adjacentes. Dans les suppléments, la personnalisation est devenue l'argument central : le marché mondial des compléments nutritionnels file vers les 70 milliards de dollars en portant la personnalisation comme levier de croissance principal. La logique est la même : le produit générique recule, l'expérience sur-mesure avance.

Pour les coachs sportifs qui travaillent avec des marques partenaires ou conseillent leurs clients sur l'équipement home gym, la posture évolue aussi. Recommander du matériel connecté intégré à une app de suivi, c'est créer de la continuité entre les séances en présentiel et le travail autonome du client. C'est aussi un argument de valeur ajoutée dans un modèle de coaching hybride qui s'impose progressivement comme le nouveau standard pour les coachs indépendants.

Les opérateurs de salles, eux, font face à une décision de timing. Retarder un cycle de renouvellement de parc pour attendre des prix plus bas sur le hardware connecté peut sembler rationnel à court terme. Mais les deux rapports suggèrent que la compression tarifaire va surtout frapper le hardware non connecté. Le matériel intégrant une couche IA et des services récurrents va, lui, maintenir ses prix, voire les augmenter à mesure que les coûts de développement logiciel s'amortissent sur des bases d'utilisateurs plus larges.

Les points d'attention pour cadrer tes décisions en 2026

Y'a quelques questions concrètes à se poser si tu es une marque, un distributeur ou un opérateur en train d'évaluer ta stratégie produit ou tes partenariats fournisseurs pour les prochaines années.

Ton catalogue actuel : quelle proportion de tes références génère une donnée d'usage exploitable ? Si c'est moins de 30%, t'as un angle mort stratégique.
Tes canaux corporate : est-ce que tu as une offre packagée pour les programmes bien-être entreprise, avec reporting et interface dédiée ? C'est le segment à 3,85% de CAGR que Spherical Insights documente.
Ta présence sur le home gym connecté : est-ce qu'un client qui t'achète une machine peut suivre ses séances, ajuster son programme et accéder à du contenu d'accompagnement sans sortir de ton écosystème ? Sinon, il le fait chez un concurrent.
Ta stratégie sur les marchés émergents : la bifurcation chinoise signale une tendance mondiale. Les régions en développement veulent du matériel accessible mais pas dépourvu de technologie. L'entrée de gamme connecté est un segment à construire, pas à ignorer.

Le marché de l'équipement fitness à 22,5 milliards de dollars d'ici 2035, c'est une certitude statistique suffisamment solide pour structurer des décisions d'investissement. Mais la répartition de cette valeur entre les acteurs sera très inégale. Elle ira vers ceux qui auront construit des écosystèmes, pas seulement des catalogues de matériel.